老祖被困石窟内,心无异志,专心练成「元神出窍」,以映像飞越四方,始发现六皇叔一直利用他作报仇工具,拒绝与他合作。其后终经不起六皇叔利诱,继续为他卖力。天威依过墙头(曾华倩 饰)指示,向胭脂姊妹打探嬴单(郭晋安 饰)下落,反被误当为六皇叔派来奸细,未能与嬴单重逢。蒙古拉等复国心切,拉拢天威与六皇叔连手谋朝,可惜彼此绝不信任。其后嬴家以巫溪中古剑与秘籍利诱六皇叔,六皇叔终答允合作。十一娘厌倦江湖斗争,劝老祖向皇帝(张卫健 饰)投诚,以寻求庇护,从此隐居。怎料皇帝对老祖之妖道早有戒心,拒绝接受他。老祖一怒之下加劲除去皇帝。六皇叔为扩张自己的实力,利用国忠乔装宫仆,伺机入宫行刺皇太后,不果。其后老祖亲自施妖法行刺皇帝,被蝴蝶揭发阻止,但嬴单不慎被炸伤。
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