钱耀祖宴请送来货款的胡耀邦(李阳 饰)和洪剑波，双方商定了黄河第一湾里应外合取货的方案。钱继武(丁军 饰)和阎小川(潘宜刚 饰)、杨静安(王光辉 饰)围绕这桩买卖唇枪舌剑互探虚实，杨静安受木村策动执意要和钱继武去现场验货成交。杨静安又与阎小川在妓院密议，怀疑钱家买卖是一个圈套，阎小川决定第二天率部队跟踪钱继武去现场。毛泽东(张铁林 饰)、彭德怀(宗利群 饰)分析敌我态势，指示各部队在运动中向西靠拢，打通黄河沿岸渡口往来的通道。胡耀邦和洪剑波率红军一个营去黄河第一湾禹王庙取货；钱继武带了亲信部属前去禹王庙，杨静安随队行动。对钱继武产生怀疑的阎小川带兵追踪，被早有防备的洪剑波独立团在中途阻击；尾随而去另有所图的木村也遭了殃。禹王庙里展开一场斗勇斗智的战斗，杨静安拔出手枪负隅顽抗终被钱继武制服。独立团和义牒游击队直取渡口河防，晋绥军举起白旗投降，多数人参加了红军。洪剑波和钱继武紧紧握住了对方的手。两堆篝火熊熊燃起，向黄河对岸发出了放船运货的信号。对岸接应的红军放过了船只，周恩来(梁春书 饰)在黄河岸边感慨万千。毛泽东、彭德怀从抗日全局出发审时度势，下达了红军西渡黄河、扩大陕甘苏区的命令，抗日先锋军各部奉命向西靠拢，在运动中寻找战机。中央军和晋绥军加紧追剿，而又暗藏心机。钱继武起义的团被编为总部独立二团，叶剑英(郑仕明 饰)讲话后给他们发红军服装。洪剑波和钱继武两人了结了一段爱恨情仇，从此结为生死弟兄。几个人一起喝酒谈心，钱继武也向弟弟钱继文解开了因姜玉涵(陈洁 饰)而生的心结。阎小川兵败撤回石楼城，派兵查抄了杨静安县长办公室，搜出钱耀祖写给杨的那封做生意的信，以此当作杨静安通红通共的罪证。