躺在床上昏迷不醒的碧瑶(赵丽颖 饰)还在叫着小凡的名字，坐在一旁的鬼王(傅程鹏 饰)心疼不已，他感叹碧瑶像极了她的母亲。原来，当年，碧瑶的母亲小痴(王婉娟 饰)不顾姐姐的劝阻，耗尽数百年灵力为鬼王疗伤，不离不弃地陪在他身边，自己的命数却折损了。
鬼王不忍女儿经历此番折磨，施法抽走了碧瑶的记忆，把她的记忆存放在了法器中，幽姬(熊乃瑾 饰)赶来照看碧瑶，看到鬼王的举动，追问他对碧瑶做了什么，得知实情后幽姬指责鬼王是在自欺欺人，鬼王反问她和万剑一(黄海冰 饰)当年也竭尽全力在一起，转眼百年过去了，她还是在痛苦，鬼王坦言自己不愿碧瑶也遭受这种折磨，幽姬一时语塞。
鬼先生就误伤碧瑶一事向鬼王道歉，鬼王宽慰他不要将此事放在心上，鬼王表示一时半会儿，也取不出小凡体内的天书，不如放他回青云，可是又担心小凡落得和林惊羽(成毅 饰)一样的下场，鬼先生表示只要他们二人保密，再让萧逸才(刘学义 饰)配合小凡，这样也不是瞒不过青云的人。
青云的祖师祠堂，林惊羽潜心打扫祠堂，万剑一看出了惊羽的沮丧，他问惊羽后悔自己的所作所为吗，惊羽斩钉截铁地表示不后悔，因为自己没有做错。万剑一给惊羽讲述了一个故事，当年，有一个年轻人，和惊羽一样，天赋异禀，是青云最受宠的弟子，可是因为和魔教之女的一段感情，前途尽毁。惊羽表示自己听过此事，那名弟子，叫剑一，此事的惊羽不知道，那个叫万剑一的人，就是自己面前的神秘老人。
万剑一不愿透露自己的身份，他告诉惊羽，当年的掌门一度对剑一和魔教之女的感情十分看好，甚至认为这样可以化解青云和魔教之间的误会，可是后来发现魔教之女背负着瓦解青云、窃取诛仙剑的重任，正魔大战也因此一触即发，青云数名弟子在此站中失去了性命，道玄(何中华 饰)继任掌门后，发誓与魔教势不两立。
惊羽好像猜到了万剑一就是眼前的这位老人，他追问，那当年的那名青云弟子后悔过吗，万剑一没有回应。
幽姬送小凡离开了狐岐山，她嘱托小凡不要再和碧瑶联系了，因为正魔之别犹如一道天堑，无法僭越，小凡表示，事情不到最后一步，自己不会放弃，眼神之间，充满了坚毅。
秦无炎(茅子俊 饰)一直借居在狐岐山，失去记忆的碧瑶看到秦无炎，追问他是谁，秦无炎隐瞒了自己的身份，告诉碧瑶自己是青龙(杨旭文 饰)大使的友人。
小凡回去的路上，遇到了前来找寻自己的陆雪琪(杨紫 饰)，雪琪追问他和惊羽分开后去了哪儿，小凡如实相告，表示自己去找碧瑶追回天书了，小凡问惊羽现状如何，雪琪拿出了一封信，告诉小凡那是他师母让自己交给小凡的，师母在信中叮嘱小凡避开信使迅速逃离，暂时不要回青云。等林惊羽兽化之事调查清楚后，自己再通知他。张小凡这才知道惊羽出了事，他谎称自己还有事没办完，暂时不能回青云。不料，陆雪琪拔剑相向，张小凡不忍与师姐动手，只用一招就化解了攻势，陆雪琪惊呆了，因为她看出了小凡刚刚使用的，是魔教的功法，小凡表示事情查清后，自己自会向师门请罪。雪琪愤怒离开，曾书书(秦俊杰 饰)赶来，带小凡回了渝都城。
曾书书告诉小凡，自己把城主让给表哥李洵(朴铄 饰)是为了外公，因为李洵表示自己手中有玄火鉴，可以救治石化的外公。小凡表示理解，这让曾书书很感动，但小凡劝告曾书书不要大意，让渝都落入心术不正之人的手中。
小环(白雪92 饰)认为李洵行事卑鄙，救自己的外公还要谈条件，李洵和师妹燕虹(梁婧娴 饰)闻声而来，燕虹听不惯小环的话语，竟然拔出了剑，还飞扬跋扈地表示如今的渝都是焚香谷的天下，出手之时小凡阻止了她，带着小环和曾书书等人离开了，燕虹拿着玄火鉴追赶，雪琪赶来，指责她用仙家之术对抗老百姓，燕虹反过来指责小凡和碧瑶勾结，雪琪打败了燕虹，回去后质问小凡到底在狐岐山发生了什么，小凡表示自己不是不想回青云，是不能，因为在去定海庄的路上，自己遇到了兽人，后来，自己隐约感觉魔教与此事有关，所以赶往魔教了解情况。雪琪闻言，认为小凡所言有理，惊羽兽化一事毕竟过于蹊跷。而李洵气势汹汹地赶来，指责小凡偷走了玄火鉴，小凡一脸茫然。
其实，玄火鉴被燕虹落在了锦绣坊，此时，玄火鉴在小环的手中，但是小环为了惩罚一下李洵，暂时不打算把玄火鉴交还给李洵。
曾书书和小凡意识到，玄火鉴和复活兽神有着密切的关系。而此时，鬼王正决定把秦无炎派去，夺回玄火鉴。秦无炎和碧瑶告别，谈到复活兽神一事，碧瑶的脑子里闪过小凡的话，不可复活兽神，便决定和秦无炎一起去渝都。