杨逍(张铁林 饰)命人奉茶上来，韦一笑(刘长生 饰)一见奉茶人上来飞身过去咬住了他的脖子吸干了血，随后擦了一把嘴巴向杨逍哈哈一笑，称自己是以血代茶了，希望杨逍不要责怪他杀了仆人。杨逍并未责怪韦一笑，反而认为当务之急就是联合对外，韦一笑能来助战已经是万幸了。岂料，韦一笑和五散人都向杨逍再次提出了立教主的事情，并指责杨逍一直要等圣火令出现才肯立教主就是想要一人掌管明教。杨逍也不解释，反问他们是来助战还是另有目的，同时也暗讽周颠想要做教主却没有那个能力，周颠大怒冲过去就要杀杨逍，反被杨逍抓住了刀扔出去，韦一笑见状飞身过去一掌攻向杨逍，杨逍丝毫不惧迎上了韦一笑的掌，周颠也冲上来攻向杨逍，杨逍一掌一人迎战。彭和尚和铁冠道人上前劝说，希望他们不要自相残杀，却不想也被吸入了杨逍掌力之中，冷谦见状飞射暗器攻向杨逍，却被杨逍以乾坤大挪移转移到了彭和尚和铁冠道人身上，布袋和尚也上前助战也被吸入战局。为了避免双方伤亡，杨逍提出同时撤掌的要求，却不曾想圆真忽然飞身而来趁人之危运足功力将杨逍等人尽数打伤。
圆真自称是少林空见大师弟子，一人能灭了杨逍等七人也是大功一件，杨逍声称空见侠名远播，必定不会有这般下作的徒弟，欲代空见铲除圆真清理门户，却不料刚才也受重创，真力无法凝聚口吐鲜血。韦一笑趁圆真得意之际突然以极快的轻功到圆真面前打伤圆真，韦一笑也被圆真打成重伤。圆真坐地运功疗伤之时，杨逍等人也盘坐调息，一时之间居然分外安静，在布袋中的张无忌(郑少秋 饰)忍不住叫问布袋和尚说不得所在。说不得让张无忌去杀了圆真，张无忌却不愿意杀生，彭和尚建议让张无忌点住圆真的穴道，让他无法运功疗伤，等到他们几个人恢复了气力再送圆真下山即可。圆真却声称自己无力反驳到时候必定会被明教众人所杀，张无忌相信明教的人都是英雄好汉必定不会做出那种不守信用的事情来。
张无忌一步步来到圆真面前，由于隔着布袋无法看清楚外面的情况，张无忌正在摸索着点穴道时候，圆真忽然发力，二指禅点飞了张无忌，众人都骂圆真是混蛋，也认为张无忌必死无疑，是老天要灭了明教。
五散人和韦一笑此时想起以前阳顶天在世时候，明教是何等威风，必定不会落入今天的下场，之所以被人攻打也是因为明教内部为了教主之位而四分五裂。张无忌忽然坐起来调息，发现自己已经无大碍了，张无忌就询问起了五散人为什么明教的宗旨是什么为什么会得罪了六大派。原来明教始于宋朝，宗旨就是要扶强除弱劫富济贫，元兵进犯中原时候也曾斩杀元兵，只是由于明教经常和官府为敌，所以被官府视为反教，经常派兵围剿。明教因此也就隐藏自身，变得行踪诡秘，就逐渐演变成了正派眼中的魔教。
杨逍询问圆真是如何进入这里的，外面本就有人守卫，他不可能悄无声息就进来。圆真认为这些人必死无疑就说出自己是从密道进来，和阳顶天的夫人曾经是师兄妹关系，两人青梅竹马互生情愫，可是家人却把师妹许配给了阳顶天。师妹不敢让圆真得罪阳顶天，就劝说圆真放弃寻仇，多年以来圆真和师妹都保持着私下的偷情，而密道就是他们偷情的场所。阳顶天多年来对杨夫人百依百顺，杨夫人觉得愧对阳顶天，因此在最后一次见圆真时候提出不要再见面的要求，圆真扬言要杀了阳顶天，杨夫人本就觉得愧疚，听闻圆真如此说就发誓只要阳顶天死她就不独活，圆真只好听从杨夫人的话，两人相依偎在一起。
此时，阳顶天忽然来到密室要练功，却见到自己妻子和成昆(樊少皇 饰)私会，一怒之下血脉逆转口吐鲜血而亡，阳顶天妻子伤心自责，认为必定是阳顶天撞见自己和别人私会才会受了刺激，成昆劝说她离开，并认为死了更好，这样他们就可以永远在一起，也不需要偷偷摸摸了，阳顶天妻子却自责之情难以控制，自杀死在了阳顶天怀中，成昆几乎疯狂嘶吼。圆真以为阳顶天抢了自己心爱的女人，才导致自己得到师妹的心却始终无法得到她的人，极度伤痛之下圆真发誓要让明教偿还这笔债务。
圆真原名成昆，正是谢逊(石坚 饰)的师傅，当离开光明顶之后成昆就去找了谢逊想要商议共同攻打明教，却不曾想原来谢逊早已经是明教的四大护法之一。谢逊还劝说成昆加入明教共同推翻元朝，成昆知道谢逊样样出色，唯独脾气暴躁冲动。因此成昆假借酒意玷污了谢逊的妻子，并杀了谢逊全家，连一个孩子都没有放过，目的就是要激怒谢逊，结果谢逊真如成昆所料到处杀人留下成昆的名字，目的引诱成昆现身。成昆实际对这些根本不在乎。成昆为了避免谢逊死在别人手里，还暗中护驾，同时还助谢逊拿到了七伤拳谱，在棋盘山上杀生无数，就连杀空见大师，也是成昆一手计划，而这些帐都要记在明教身上，让明教成为社会公敌。
众人也都气得义愤填膺，杨逍也誓要杀了成昆，但却因为重伤在前运气不成口吐鲜血，成昆扬言要第一个杀了杨逍，言毕就飞身过去欲杀杨逍。张无忌在布袋中早已忍无可忍飞身过去挡住了成昆并一掌打过去，成昆口吐鲜血，张无忌也从布袋中挣脱出来。