共产党约见张学良(周航 饰)探讨合作事宜，李克农表明共产党团结抗日的坚定立场，谈判虽然有些许波折，但双方都各退一步，会谈还是算比较成功的。张学良同意了合作，愿与毛泽东(黄海冰 饰)周恩来(侯祥玲 饰)同仇敌忾共商抗日大计。毛泽东得知张学良的意思后，夜不能寐，连夜起笔告书张学良，毛泽东为国为民的真挚深深撼动了他。
日本少壮派军官不满保守内阁现状，发动二二六兵变，试图向法西斯体制靠拢，兵变导致冈田内阁辞职，广田军政府上台，日军狂热的法西斯主义追随者们梦寐以求的政体终于实现，日本在军国主义道路上渐行渐远，定下了先打中国，称霸世界的国策大纲，日本兵变在国际上掀起了轩然大波，各国纷纷采取相应行动。
池步洲(严屹宽 饰)正在家中举办聚会，与朋友讨论当下日本政治局势，一名不速之客不请自来参加聚会，实为警局密探前来调查。毛泽东预料日本以走上军国主义道路，发动战争的方式度过经济危机是绝对的不可取，终究是条死路。
溥仪(张鲁一 饰)拿着鸡毛当令箭，竟天真地对日军提出平等和独立的要求，日本之行的确让他膨胀了一把，但日军完全不把他放在眼里，还纵容日本士兵随意出入溥仪的皇宫，打压他的锐气，溥仪面对日军方面的奚落愤慨不已却无可奈何。
日军不知从哪里弄来马占山(丁海峰 饰)的私人信章，断定马占山已死，这下又少了一块绊脚石。他们制定了新的长岛工作室计划，计划派特务偷偷渗透杨靖宇(张亚坤 饰)、周保中和赵尚志(郭常辉 饰)的抗日部队，企图从内部瓦解抗日力量。
已成为叛徒的地下党员张少扬找到杨靖宇，两人一阵寒暄，张少扬以苦肉计骗取杨靖宇的信任。伴随着张少扬一起来的还有日军的侦察机，杨靖宇马上意识到情况不对劲，果断通知部队转移，他开始对张少扬起了疑心。
为了让中国人民与中国抗日军队“骨肉分离”，日军指挥计划实行集团部落，集中管理和教化中国人民，不仅要对中国军事侵略，还要对中国文化和精神进行侵略乃至毁灭。
在另一处抗联秘密营地，李天白向杨靖宇部传达了上面的要求，尽可能联合所有可能的力量，在东北三省建立抗日统一战线。叛徒张少扬对此次会议毫不知情，他似乎也隐约感到自己可能暴露了。
张学良怀揣停止内战的决心，亲自驾机飞往陕北，与陕北窑洞里的中共领袖们就联合抗日大计携手磋商。肤施会晤不仅达成了停止内战，一致抗日的主张，还就争取蒋介石(马晓伟 饰)抗日一事达成了一致意见，为第二次国共合作奠定了基矗与此同时共产党一改“反蒋抗日”的口号为“逼蒋抗日”。美国旅华记者斯诺深入陕北红军，全面地了解了这支东方的抗日队伍，并著书《西行漫记》在全世界广为传播，帮助世人认识了红军，共产党和中国。