杨靖宇(张亚坤 饰)提议拉起各路零散力量集中抗日，于是形成了南满杨靖宇，北满赵尚志(郭常辉 饰)两杆大旗的局面，各路人士纷纷响应，各种各样的组织参与抗日活动。丘吉尔相当有远见地认识到日本必然会在中国大地上摔跟斗。
石原莞尔视察着缴获的东北军飞机，还不时照相，一副得意的样子。恣意妄为的日军又想打擦边球，对锦州实施了惨无人道的空袭轰炸，先碰一碰英美的蛋糕，以此试探国联的底线。
对于日本的试探，极大地触及了英美各国的利益，西方国家的忍耐快到极限，国联不能再坐视不管了，将对满洲事件展开调查，开始对日本施压，展开制裁行动。
当蒋介石(马晓伟 饰)还在为国联的裁定沾沾自喜时，宋庆龄(袁咏仪 饰)却清楚的认识到国联远水救不了近火，国联不可能真正为中国人民谋求正义和公道，便对蒋介石晓之以情，动之以理，而蒋介石却自以为在国联的压力下，日本会有所收敛，对其不以为然，继续静观其变。而另一方面，中共却在派人四处拉拢抗日队伍，积极准备抗日。
关东军为了巩固对满洲的统治，准备扶持一个傀儡政权上台。他们盯上了四处流亡的溥仪(张鲁一 饰)，土肥原贤二厚着脸皮找到溥仪，极尽花言巧语，希望溥仪担任关东军在满洲的傀儡领导人。这是个极大的诱惑，溥仪的心中泛起了涟漪。蒋介石也看出了溥仪在博弈之中的巨大作用，也派人拉拢溥仪。
板垣征四郎找到张学良(周航 饰)，以归还张学良的家产财物表达本庄繁的诚意，传递给他“友好”的讯息，日军方面甚至直接向张学良表明了建立傀儡政权的方针，还希望他与日本方面合作，张学良义正言辞地拒绝了。
在日本和国民党之间摇摆不定的溥仪难以抉择，他的顾问劝他借日本之力恢复满清昔日荣耀。关东军意识到把溥仪争取到手是当务之急，于是派出间谍川岛芳子(叶璇 饰)加速拉拢溥仪。